資産運用
余裕金資金の運用プランの作成及び運用アドバイス及びコンサルティング致します
資産運用とは
資産運用とは持っている資産（現金、不動産、株、債券など）を管理・運用して、リターン・資産を増やすことです。資産運用は数%の利回りで長期的に資産を増やしていくことができるため、貯金だけでは達成できない金額も将来的には達成できる可能性が高くなるといったメリットがあります。
弊社の資産運用の特徴
- 有価証券（債券）運用により将来の資産形成ができるだけでなく、所得税や消費税、住民税などの節税をすることもできます。
- 企業の決算報告書をみて、お客様にあった投資方法を探します。
- 余裕金を使って投資をします。
- 株・FXなど短期的な視点での投資ではなく、長期的でなおかつ安定した利回りのものを調べて薦めます。
資産運用のメリットとデメリット
- メリット：将来に必要な資産形成ができる。不労所得を得られる。
- デメリット：元本割れの可能性。様々な知識が必要になる場合が多い。
メリット
- 将来に必要な資産形成ができる。
- 不労所得を得られる。
デメリット
- 元本割れの可能性。
- 様々な知識が必要になる場合が多い。
複利効果とは、元本だけでなく利子にも利子がついて増えることです。また、資産運用は家賃収入や配当金といった不労所得も得ることができます。
一方で資産運用は、お金が必ず殖えるわけではなく、場合によっては元本割れする可能性もあります。また、資産運用でお金を殖やしていくには、手段に応じて金融や経済の動向を読む力、不動産管理の知識などが必要になるため、運用開始後も勉強を続けていかなければなりません。
このような悩みはありませんか？
資産運用に興味はあるがリスクを負いたくない
実際に儲かるのか知りたい
自分にあった投資方法を知りたい
資産運用に関することは弊社にお任せください！
資産運用の内容
有価証券投資
- 日本の財政破綻に備える個人資産防衛策の提案及びメンテナンス
- 中長期的スタンスに基づく標準的ポートフォリオ及びメンテナンス
- 節税を目的とした有価証券運用プランの提案実行及びメンテナンス
- 銀行・証券会社との折衝交渉
- デリバティブを活用した運用の提案及びメンテナンス
- 商品市場を活用した運用の提案実行及びメンテナンス
- 銀行・税理士事務所との打ち合わせ
不動産投資
- 投資物件に関する評価及び将来分析
- 物件探しから買い手探しまで契約に至るまで全てに対するサポート
- 不動産業者との交渉
- キャッシュフローを改善させるプラン提案
契約までの流れ
STEP1
お申し込み
電話かメールにてお申込みください。相談日の1週間前までに過去2期分の決算書等をご提出いただけましたら、その場でより詳細な相談が可能です。
STEP2
面談
貴社の課題をご相談ください。現状の問題点から、目指すべき方向を打ち合わせいたします。
STEP3
契約
現状の把握と目標の設定、スケジュールの調整を行います。
STEP4
運用開始
最初の3ヶ月間は、理解を早めるため毎月2回訪問し、軌道に乗れば、その後は毎月1回訪問します。
